内向的女孩贝儿不善于交际，只喜欢画画。每当夜晚降临，她的画中世界便会成真，她与毛茸茸的怪兽“球球”一起冒险。但随着贝儿长大并遭受校园霸凌，她开始怀疑这个世界的真实性，画笔也逐渐失去魔力。为了拯救即将崩塌的幻想王国，贝儿必须鼓起勇气，在现实中战胜恐惧。

画风极其精美，充满了天马行空的想象力。影片不仅适合孩子，更能治愈成年人的内心，关于失去与重拾童真的主题处理得细腻感人。