内向的高中生健一每天都被同学欺凌，他唯一的救赎是向路边一尊破旧的天使雕像祈祷。一天，天使竟然真的显灵了，只不过这是一位浑身缠绕着绷带、说话刻薄的“坏天使”。坏天使告诉健一，如果他不想死，就必须去执行“天罚”：用同样残暴的手段去对付那些逃脱法律制裁的恶霸。健一从恐惧到顺从，再到享受暴力的快感，他逐渐分不清自己是在伸张正义，还是变成了比恶霸更可怕的恶魔。
日式阴暗美学的极致体现。全片笼罩在一种生锈的黄色调中，让人极度不适却又移不开眼。主角黑化的过程层层递进，最后的反转揭示了“天使”的真面目，让人背后发凉，是对“平庸之恶”最深刻的批判。
